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Q5:『相続対策』を考えるうえで、大切なことはなんですか?2019.09.06

A5:まず大切なことは、『相続対策』と『相続税対策』とがあることを理解する必要があります。
相続税は一部の方に課税されますが、相続は全ての方に関係します。
相続税を減らす対策に偏るあまり、相続に失敗をしている例はたくさんあります。
そしてもう一つ、相続を『俯瞰(ふかん=全体を上から見て把握)』することが大切です。
株式会社アセット・アドバイザーは、『相続対策』の基本を以下の5つと考えています。

① 財産の全体を把握し、相続税額を算出する。

② 相続税額の納税手法を考え、家族に残せる財産を把握する。

③ 残せる財産の分与を考える。

④ 内容を家族と話し合う、付言のある遺言書を準備する。

⑤ これらを毎年見直す。